De acordo com nota, objetivo da operação é dar continuidade à estratégia de promover a liquidez da curva de juros soberana.

Nesta terça-feira (18), o Tesouro Nacional do Brasil informou sua intenção de emitir títulos em dólares no mercado internacional, estabelecendo um novo benchmark com prazo de dez anos, que terá vencimento em 2035. Essa operação será coordenada pelos bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley, que desempenham papéis fundamentais na execução dessa estratégia.

Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta terça-feira. “O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”, declarou a nota sobre a primeira emissão externa de bonds no ano.

A captação externa prevista para essa operação varia entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão. A taxa de remuneração sugerida para os investidores é de 7,05%, o que pode atrair o interesse de diversos participantes do mercado financeiro global.

Com essa iniciativa, o governo brasileiro busca não apenas diversificar suas fontes de financiamento, mas também garantir uma gestão mais eficiente de suas dívidas em moeda estrangeira, refletindo um planejamento estratégico para os próximos anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Victor Oliveira